流程自動化＋AI Copilot
風險初篩：中會議摘要與 CRM 待辦草稿
要解決的問題：業務會後花時間整理重點、下一步與 CRM 欄位。
需要的資料：經同意的會議紀錄、CRM 欄位與商機階段定義。
人工關卡：業務確認客戶承諾、金額、日期後才寫入 CRM。
第一組 KPI：會後更新時間、欄位完整率、修正率
建議第一步：第一版只產生草稿，不自動改商機金額或寄信。
業務與商務開發 AI 使用情境
業務場景的重點是減少紀錄與搜尋時間，同時保留報價、承諾與客戶溝通的人工決策權。
業務團隊可以先自動化哪些流程？
以下 5 個情境適合拿來盤點，不代表都應導入；先確認資料、人工責任與錯誤後果。
RAG 知識庫
風險初篩：中提案素材與案例搜尋
要解決的問題：案例、規格與簡報散落，業務常重複詢問資深同仁。
需要的資料：核准案例、產品規格、使用限制、版本與客戶可見權限。
人工關卡：業務核對引用版本，客戶名稱與機密資訊不可越權。
第一組 KPI：找到可用素材的時間、錯用版本次數
建議第一步：先收錄公開或已匿名化案例，回答必須顯示來源。
規則＋AI
風險初篩：中潛在客戶初步分流
要解決的問題：大量表單需要依地區、需求與服務範圍分派。
需要的資料：表單欄位、服務範圍、分派規則與人工處理例外。
人工關卡：AI 不單獨拒絕客戶或判斷信用，模糊案件轉人工。
第一組 KPI：分派時間、錯派率、人工改派率
建議第一步：能用確定規則處理的欄位先自動化，AI 只整理自由文字。
AI Copilot
風險初篩：中客戶跟進訊息草稿
要解決的問題：業務需要依會議內容整理個人化跟進，但容易延遲。
需要的資料：已確認的會議摘要、產品資料、允許的承諾與語氣。
人工關卡：業務逐字確認收件人、價格、期限與承諾後寄出。
第一組 KPI：會後至寄出時間、人工改寫比例
建議第一步：先在內部產生草稿，禁止自動寄出與自行加入優惠。
流程自動化
風險初篩：低商機管線異常摘要
要解決的問題：主管難以及時看出長期未更新或缺少下一步的商機。
需要的資料：CRM 更新時間、階段、下一步與負責人等結構化欄位。
人工關卡：主管判斷是否介入，不用 AI 預測個別客戶一定成交。
第一組 KPI：逾期未更新商機數、跟進完成率
建議第一步：先做規則式提醒，再評估是否需要 AI 摘要。